Aktualności

W ubiegłym roku zahamowany został trend spadku przypisu w bancassurance życiowym. Z kolei bancassurance majątkowe ponownie zanotowało gorszy wynik niż dwanaście miesięcy wcześniej – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) poświęconego rezultatom bancassurance za rok 2017.

Z opracowania PIU wynika, że 34,7% ubiegłorocznego przypisu składki z polis na życie zostało wypracowane w bancassurance. Był to rezultat o 0,6 punktu procentowego lepszy od odnotowanego w 2016 roku, kiedy to bankowy kanał dystrybucji ubezpieczeń na życie zanotował najniższy wskaźnik na przestrzeni ośmiu lat. Z kolei w bancassurance majątkowym odnotowano kolejny spadek. Składki wypracowane w 2017 r. stanowiły jedynie 4,3% ogólnego osiągnięcia działu II. W 2016 roku wskaźnik ten uplasował się na poziomie 5,3%,

Rynek życiowyZ raportu PIU wynika, że na koniec 2017 r. przychody działu I z kanału bankowego uplasowały się na poziomie 8,5 mld zł*. Rezultat ten był lepszy od uzyskanego w 2016 r. (8,1 mld zł), co oznacza, że w bankowym kanale dystrybucji ochronnych produktów życiowych została zahamowana widoczna od kilku lat tendencja spadkowa (10,6 mld zł w 2015 r., 12,3 mld zł w 2014 r., 15,2 mld zł w 2013 r., 19,2 mld zł w 2012 r.).

Absolutna dominacja umów indywidualnychWiększość przypisu (77,1% wobec 69% w 2016 r.) pochodziło z polis inwestycyjnych. 95% wpływów w tym segmencie wygenerowały polisy z UFK (89% w 2016 r.). Pozostałe 5% (11% w roku poprzednim) stanowiły ubezpieczenia z gr. 1 (na życie). 90% składek pochodziło z umów indywidualnych (88%), pozostałe 10% z grupowych (12%). 89% przychodów wypracowanych zostało ze składek jednorazowych. Ten wynik oznacza, że zahamowany został odwrót od tego sposobu płatności. W latach 2013-2016 wskaźnik ten plasował się bowiem na poziomie odpowiednio: 92,89, 88% i 86%. W 2017 roku 12% wpływów w segmencie inwestycyjnym pochodziło z umów ze składką regularną (2013-2016 kolejno: 8%,11%,12%,14%). Jeśli chodzi o polisy inwestycyjne generujące najwyższy przypis w bancassurance, to w ubiegłym roku 83,6% składek w tym segmencie pochodziło z indywidualnych polis z UFK ze składką jednorazową (74,8% w roku poprzednim). Drugą lokatę z wynikiem na poziomie 5,2% zajęły indywidualne „uefki” ze składką okresową (7,9%). Trzecie miejsce przypadło grupowym ubezpieczeniom z UFK ze składką okresową, których udział uplasował się na poziomie 5,1% (6,1%).

Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 15 045 zł (12 157 zł) dla umów ze składką jednorazową i 3773 zł (4183 zł) dla umów ze składką okresową.

Polisy okołoproduktowe…Za pozostałe przychody w życiowym bancassurance odpowiadały polisy powiązane z produktem bankowym (19,8% przypisu, 27,9% rok wcześniej) oraz niepowiązane (stand alone, 3,1%, bez zmian). Wśród tych pierwszych (tylko zabezpieczenia spłaty zadłużenia) 69,9% składek pochodziło z polis indywidualnych ze składką jednorazową, a 17,2% z „grupówek” ze składką okresową. Rok wcześniej wskaźniki te kształtowały się na poziomie odpowiednio 79,6% i 14,9%. Średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach powiązanych z produktem bankowym wyniosła 268 zł (378 zł) a ze składką okresową – 147 zł (124 zł).

…i niepowiązaneNatomiast w polisach stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) 52% przypisu generowały umowy indywidualne ze składką okresową (45,6%), natomiast drugie miejsce zajmowały „grupówki” ze składką jednorazową – 17,4% (26,4%). Średnia uroczniona składka dla umów stand alone i pozostałych powiązanych ze składką jednorazową wyniosła 255 zł (349 zł), natomiast ze składką okresową – 182 zł (124 zł).

Rośnie znaczenie umów stand aloneNajwiększy udział w ogólnej liczbie produktów życiowych w bancassurance miały polisy powiązane z produktem bankowym – 80,7% (82,9%), czyli około 7,75 mln sztuk umów. 13,3% stanowiły umowy stand alone (11,4%), a 6% polisy inwestycyjne (5,7%). W 2017 r. za pośrednictwem bancassurance zawarto 9,6 mln umów życiowych (10,3 mln szt. w 2016 r.).

Rynek majątkowyW bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1,64 mld zł składek. Był to najsłabszy wynik na przestrzeni ostatnich lat. W poprzednim roku kanał bankowy wypracował 1,69 mld zł przypisu non-life. Z kolei w 2015 r. było to 2,22 mld zł, w 2014 r. – 2,34 mld zł, natomiast w 2013 r. – 2,04 mld zł.

Epokowa zmianaNajwiększy udział w przypisie składki w bancassurance majątkowym uzyskały polisy z grup 14-16, z których zebrano 488 mln zł (29,8% wobec 28,6% w 2016 r.) oraz z grup 1 i 2 (29,1% vs. 29,6%), generujących 477,1 mln z składek. Na trzecim miejscu uplasowały się polisy z grup 8 i 9 (22,8% vs. 23,6%), gdzie przypis sięgnął 373,5 mln zł. Analizując strukturę przypisu pod kątem form prawnych umów, można zauważyć, że większość przychodów, bo 70%, wygenerowały polisy indywidualne. To epokowa zmiana, gdyż dotychczas dominowały polisy grupowe, które jeszcze w 2016 r. odpowiadały za 51% przychodów bancassurance majątkowego. W przypisie z „grupówek” największy udział miały polisy z gr. 8 i 9 (47% vs. 35%), wyprzedzając ubezpieczenia z grup 1 i 2, których udział uplasował się na poziomie 35% (31%). Inna sytuacja miała miejsce w przypadku umów indywidualnych, gdzie największy udział miały polisy z gr. 14-16 (38% vs. 42%), oraz gr. 1-2 (27% vs. 28%).

Słabnie dominacja „grupówek”W majątkowym bancassurance wciąż główną rolę odgrywają „grupówki”, ale ich dominacja wyraźnie słabnie. Na koniec 2017 r. udział umów grupowych uplasował się na poziomie 69% (83% przed rokiem) ogólnej liczby polis, wynoszącej 17,8 mln szt. (16,9 mln szt. przed rokiem), natomiast wskaźnik procentowy liczby umów indywidualnych wyniósł 31% (17%). Największą liczbę „grupówek” w kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16 (46% vs. 43%) oraz z gr. 8 i 9 (18% vs. 22%). Z kolei w umowach indywidualnych pierwsze miejsce przypadło umowom z gr. 14-16 (36% vs. 38%), przed polisami z gr. 1-2 (25% vs. 24%).

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych, kontrolujących na koniec 2017 r. 97,2% przypisu działu I, oraz 18 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 89% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl